Πώς λειτουργεί
- Βήμα 01
Ανεβάστε το αρχείο σας
Διαβάζεται μέσα στον browser σας.
- Βήμα 02
Το EduCRM ταιριάζει τις στήλες
Προτείνει ποια στήλη πάει πού και λέει πόσο σίγουρο είναι: πολύ, μέτρια ή λίγο. Για αυτό χρησιμοποιούνται μόνο οι τίτλοι των στηλών και μερικές γραμμές για παράδειγμα.
- Βήμα 03
Ελέγχετε εσείς
Αλλάξτε οποιοδήποτε ταίριασμα ή πείτε να παραλειφθεί μια στήλη. Δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα τίποτα.
- Βήμα 04
Το EduCRM ελέγχει κάθε γραμμή
Τα υποχρεωτικά στοιχεία που λείπουν, οι λάθος διευθύνσεις email και τα διπλότυπα εμφανίζονται πριν από την εισαγωγή, όχι μετά.
- Βήμα 05
Εισαγωγή
Όλοι οι μαθητές προστίθενται, ο καθένας με τον δικό του αριθμό.
Γιατί μετράει το «πόσο σίγουρο»
Ένα εργαλείο που μαντεύει σιωπηλά είναι χειρότερο από ένα που ρωτά. Μια στήλη με όνομα Email είναι προφανής· το Contact 2 μπορεί να είναι δεύτερος γονιός, κηδεμόνας ή το κινητό του μαθητή. Τα ταιριάσματα με χαμηλή βεβαιότητα σας δείχνουν πού να κοιτάξετε.
Το αρχείο σας μένει σε εσάς
Ολόκληρο το αρχείο δεν φεύγει ποτέ από τον browser σας. Για το ταίριασμα χρησιμοποιούνται μόνο οι τίτλοι των στηλών και μερικές γραμμές για παράδειγμα. Τα υπόλοιπα διαβάζονται στον υπολογιστή σας και αποθηκεύονται κατευθείαν στον λογαριασμό σας.
Τακτοποιήστε πρώτα το αρχείο
Το EduCRM κάνει το ταίριασμα. Δεν μπορεί να διορθώσει ακατάστατα δεδομένα. Μισή ώρα στο Excel πρώτα σας γλιτώνει πολύ περισσότερο χρόνο μετά:
Αξίζει να γίνει πρώτα
- Μία γραμμή για κάθε μαθητή. Ενώστε τους μαθητές που έχουν καταχωριστεί δύο φορές με διαφορετική γραφή.
- Χωρίστε τα κελιά που έχουν πολλά πράγματα. Ένα κελί με το όνομα του μαθητή, το όνομα ενός γονιού και ένα τηλέφωνο ταιριάζει σε ένα πεδίο και χάνει τα άλλα δύο.
- Χρησιμοποιήστε μία μορφή ημερομηνίας. Οι μεικτές μορφές ημερομηνίας είναι η πιο συχνή αιτία κακής εισαγωγής.
- Γράψτε τα ονόματα χωρών και πανεπιστημίων με έναν τρόπο, ώστε τα
UK,U.K.καιUnited Kingdomνα μην είναι τρεις διαφορετικές τιμές. - Διαγράψτε τις στήλες που κανείς δεν έχει συμπληρώσει εδώ και έναν χρόνο, αντί να τις εισαγάγετε.
Η πλήρης σειρά της μετάβασης υπάρχει στο πώς περνάτε από το Excel σε CRM.
Τι εισάγεται
Στοιχεία μαθητή: επαφές, γονείς και κηδεμόνες, σχολείο και τάξη, οι χώρες που θέλει, και τα υπόλοιπα πεδία της καρτέλας μαθητή.
Μαθητές από προηγούμενες χρονιές
Με λίγα λόγια
Μπορείτε να εισαγάγετε τις προηγούμενες εγγραφές σας, για παράδειγμα των τελευταίων τεσσάρων ετών, μαζί με συμβούλους, προορισμούς, ημερομηνίες, πληρωμές και άλλα στοιχεία.
Σας βοηθάμε σε ολόκληρη την εισαγωγή. Φροντίζουμε το ιστορικό να δουλεύει στους πίνακες ελέγχου σας και στις αναφορές για το ποσοστό που γίνονται πελάτες, ώστε να συγκρίνετε φέτος με προηγούμενες χρονιές.
Πώς παίρνετε τα δεδομένα σας πίσω
Η εξαγωγή δεδομένων περιλαμβάνεται στο Premium. Ελέγξτε πώς θα πάρετε τα δεδομένα σας από οποιοδήποτε πρόγραμμα πριν δεσμευτείτε. Το ίδιο λέει για κάθε προϊόν, και για αυτό, ο οδηγός Πώς να διαλέξετε CRM.
Σχετικές σελίδες
Συχνές ερωτήσεις
Τι αρχεία μπορώ να εισαγάγω;
Ένα φύλλο Excel, αποθηκευμένο από όποιο πρόγραμμα χρησιμοποιείτε σήμερα. Διαβάζεται στον browser σας και επιβεβαιώνετε τα ταιριάσματα των στηλών πριν αποθηκευτεί οτιδήποτε.
Θα δημιουργήσει η εισαγωγή διπλότυπους μαθητές;
Τα διπλότυπα βρίσκονται κατά τον έλεγχο, πριν προστεθεί οποιοσδήποτε μαθητής.
Στέλνεται ολόκληρο το Excel μου σε υπηρεσία AI;
Όχι. Χρησιμοποιούνται μόνο οι τίτλοι των στηλών και μερικές γραμμές για παράδειγμα για να προταθούν τα ταιριάσματα. Τα υπόλοιπα μένουν στον υπολογιστή σας μέχρι να αποθηκευτούν στον λογαριασμό σας.
Μπορώ να εισαγάγω μαθητές από αρκετές προηγούμενες χρονιές;
Ναι. Μπορείτε να εισαγάγετε τις προηγούμενες εγγραφές σας, για παράδειγμα των τελευταίων τεσσάρων ετών, μαζί με συμβούλους, προορισμούς, ημερομηνίες και πληρωμές. Σας βοηθάμε σε ολόκληρη την εισαγωγή και φροντίζουμε να δουλεύει στους πίνακες ελέγχου και τις αναφορές σας.